Как получит проценты за детский сад

На эту выплату могут рассчитывать не все семьи, чьи дети посещают садик. Если совокупный размер дохода семьи превышает полуторную величину прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, то возврат части родительской платы в данном случае не положен.

При расчете субсидии берется в учет количество лишь тех дней, в которые ребенок по факту находился в садике.

Что такое вычет за обучение простыми словами

При получении любого дохода — от трудовой деятельности, от продажи имущества, например, квартиры или автомобиля, — уплачивается налог. Размер НДФЛ составляет 13% от полученного дохода. Именно эти деньги возвращаются налогоплательщику с помощью налогового вычета.

Налоговый вычет за учебу входит в состав социальных вычетов, которые прописаны в ст. 219 НК РФ.

Налоговый вычет за обучение — это не облагаемая налогом сумма, которая вычитается из вашего дохода. И если в одном и том же году вы оплатили обучение и получили доход, с которого необходимо уплатить налог, то государство разрешает применить налоговый вычет. В итоге вы платите 13% налог с меньшей суммы: НДФЛ = 13% х (Доход – Вычет).

Если год уже закончился и налог на доход полностью оплачен, то переплату вернут вам на счет. Если же вы оплатили обучение в текущем году, то, по согласованию с ФНС, вы сможете не платить НДФЛ до тех пор, пока не закончится положенный вам возврат — но не дольше чем до конца года.

При заполнении декларации важно не ошибиться и учесть все расходы за год. Чтобы вам не отказали в возврате, обращайтесь к нашим экспертам: они учтут все положенные вам льготы, за два дня заполнят декларацию и самостоятельно отправят ее в вашу инспекцию.

Заполните самостоятельно декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в интуитивном конструкторе

Наш эксперт проверит ваши документы, заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета и самостоятельно отправит ее в ИФНС

Наш эксперт проверит ваши документы, рассчитает максимальный налоговый вычет и заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ

Какой размер компенсации за детский сад выделяет Приморский край

Размер составляет на первого ребенка 20%, на второго ребенка 50%, а на а третьего и последующих детей – 70% от среднего размера. При расчете учитываются только несовершеннолетние дети.

Подробная инструкция: как получить вычет за обучение

Получить налоговый вычет через инспекцию можно только на следующий год после оплаты обучения. Для этого необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ, собрать подтверждающие документы и отправить их в ИФНС по месту постоянной прописки.

Шаг 1. Готовим документы вычета на обучение

Какие нужны документы для налогового вычета за обучение в вузе и других учебных заведениях:

• Декларация 3-НДФЛ. Если оформляете возврат по расходам за несколько лет, то каждая декларация заполняется на том бланке, что действовал в соответствующем году;
• Заявление на возврат денежных средств за обучение с реквизитами вашего банковского счета (с 2020 г. входит в состав декларации). На этот счет будут перечислены средства;
• Справка 2-НДФЛ от работодателя. Если оформляете за несколько лет, то каждая за тот год, за который возвращаете подоходный налог;
• Договор с образовательным заведением;
• Копия лицензии образовательного заведения. Не требуется, если лицензия указана в договоре или если договор заключен с преподавателем-ИП, который преподает лично;
• Платежные документы на оплату.

Чтобы получить налоговый вычет за обучение ребенка, дополнительно потребуется:

• Справка об обучении в вузе или другом образовательном учреждении, подтверждающая очную форму. В ИФНС подается оригинал справки;
• Копия свидетельства о рождении ребенка;
• Копия свидетельства о браке — если документы оформлены на одного супруга, а декларацию на обучение ребенка оформляет другой.

Ниже вы можете скачать список документов на вычет за обучение. Передайте их в налоговую инспекцию — лично при визите в ИФНС, онлайн на сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика или с помощью нашего онлайн-сервиса «Налогия».

Шаг 2. Заполняем декларацию 3-НДФЛ

Далее следует заполнить бланк декларации 3-НДФЛ и заявление о возврате части НДФЛ за обучение. Бланк декларации ежегодно меняется, поэтому подготовьте тот бланк, что действовал в отчетном году.

С 2020 г. заявление входит в состав декларации и не заполняется отдельно. Но если по каким-то причинам вы не заполнили заявление на возврат денежных средств за обучение (как пример — решили открыть новый счет), то у вас есть только три года, чтобы вернуть НДФЛ. Эти три года считаются от даты заявления, а не даты отправки декларации.

Пример

Орлов отправил декларацию за 2020 г. вовремя — в конце 2023 г. Но так как он решил открыть новый банковский счет, то заявление отправил только в начале 2024 г. В результате вычет ему одобрили, а в выплате денег отказали. Причина в том, что в 2024 г. уже нельзя вернуть НДФЛ за 2020 г., так как прошло более 3 лет.

Для всех налоговых вычетов существует единая унифицированная форма заявления (Приказ ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-7-11/755@).

Шаг 3. Отправляем документы в ФНС

Документы за обучение можно отправить в инспекцию любым удобным для вас способом: отнести в инспекцию лично, по почте, переслать через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС. Сохраняйте оригиналы всех документов. Даже если вы пересылаете сканы, инспектор имеет право запросить у вас оригинал.

Шаг 4. Ждем окончания камеральной проверки

Камеральная проверка документов, подтверждающих ваше право на вычет за образование, занимает до трех месяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ). Как только она завершится, вы получите уведомление в личном кабинете на сайте ФНС.

Шаг 5. Ждем поступления денег на счет

Сначала деньги поступят на единый налоговый счет налогоплательщика (ЕНС). Баланс счета можно увидеть в личном кабинете на сайте ФНС. После этого в течение 30 дней их перечислят на банковский счет, реквизиты которого вы указали в заявлении на возврат налога.

Документы, необходимые для получения

Государство выплачивает средства после того, как законный представитель несовершеннолетнего физлица подготовит и подаст необходимый список бумаг в детское образовательное учреждение. В некоторых регионах документы подаются через органы социальной защиты населения или МФЦ. Получать выплату вправе лишь один из родителей. Мать и отец ребенка должны сами между собой договориться о том, кому выплатят деньги. Также за компенсацией детского сада может обратиться и иной человек, который законно представляет интересы ребенка. Перед обращением в госучреждение требуется подготовить такие документы:

Какие нужны документы на компенсацию за детский сад

1

Заявление на получение компенсации. В нем нужно сообщить руководству дошкольного учреждения о намерении получить соответствующую выплату.

2

Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя.

3

Справка, подтверждающая место жительства представителя ребенка.

4

Копия свидетельства о рождении ребенка/договора о передаче несовершеннолетнего на воспитание в семью/выписки из решения органов опеки.

5

Копия квитанции, подтверждающей внесение оплаты в детсад.

6

Документ со сведениями о банковском лицевом счете, открытом на имя заявителя.

7

Справка о составе семьи.

Можно ли вернуть деньги за государственный сад

Неважно, государственный ваш детский садик или частный, самое важное условие для оформления возврата НДФЛ — наличие лицензии на образовательную деятельность и подтвержденные расходы налогоплательщика на образовательные услуги.

Также одним из обязательных документов является заключенный договор с учебным заведением.

Если у частного детского сада нет лицензии, то налоговая откажет вам в вычете даже при наличии остальных подтверждающих документов. Наши специалисты проверят, все ли документы соответствуют необходимому перечню, за 2 дня составят за вас декларацию 3-НДФЛ и отправят ее в инспекцию.

Заполните самостоятельно декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в интуитивном конструкторе

Наш эксперт проверит ваши документы, заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета и самостоятельно отправит ее в ИФНС

Наш эксперт проверит ваши документы, рассчитает максимальный налоговый вычет и заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ

Как оформляется компенсация за детсад

Чтобы оформить возврат, один из родителей или другой законный представитель должен обратиться с заявлением в детский сад. Там же подскажут, документ по какой форме необходимо заполнить и что в нем указать. В некоторых субъектах обращение происходит только посредством подачи заявления на региональные порталы госуслуг. Например, на такие, как www.mos.ru — в Москве или www.mosreg.ru — в Московской области.

Что такое налоговый вычет за обучение ребенка в саду

С помощью налогового вычета уменьшается налогооблагаемая база, и 13% НДФЛ рассчитывается с меньшей суммы. Если налог уже уплачен, он возвращается на счет налогоплательщика, а если еще не уплачен, то выплата налога приостанавливается до полного исчерпания одобренного возврата.

Вычет за детсад относится к категории социальных (ст. 219 НК РФ). Далее мы рассмотрим, при каких условиях вы можете получить такую льготу.

Кто не может получить компенсацию

Есть категории семей, которые освобождены от оплаты детского сада, например, где растут дети с туберкулезной интоксикацией или с инвалидностью. Соответственно, компенсация им не положена.

Компенсация за частный детский сад

В некоторых регионах России родители вправе вернуть определенный процент платы за частный детский сад. Это могут сделать, например, жители Москвы и Ханты-Мансийска. Причем оформить компенсацию можно только за садик с лицензией на образовательную деятельность.

Сумма вряд ли покроет стоимость посещения целиком, так как рассчитывается по тому же принципу, что и компенсация государственного сада.

Родитель вернет 20 % от средней стоимости государственного сада за одного ребенка и 50 % — за второго. Если учреждение посещает и третий ребенок, то за него вернется 70 % оплаты

То есть выплата все равно рассчитывается исходя из цен на государственные детсады. Стоимость частного сада на сумму компенсации никак не влияет.

Компенсация за непредоставленное место

В наше время крайне актуальна нехватка мест в детсадах. Нередко ребенка и вовсе не получается устроить в дошкольную организацию. В некоторых регионах этот вопрос стоит особенно остро. Чтобы помочь семьям решить проблему, местные власти выплачивают компенсацию за непредоставление места в детском саду. Как таковая выплата не предусмотрена на региональном уровне. Поэтому если рассматривать такое возмещение с юридической точки зрения, она является вспомогательной. С учетом этого, если родителям отказали в предоставлении выплаты, у них не получится обжаловать принятое решение.

Если вам отказали в предоставлении места в садике, можно претендовать на компенсацию со стороны государства. Наши юристы дистанционно помогут найти основания для получения выплат, собрать пакет необходимых документов и правильно составить заявление.

Что такое справка об обучении для налогового вычета

Справка из учебного заведения подтверждает, что студент проходит обучение по очной форме. Это имеет значение в том случае, если получатель вычета оплатил образование ребенка, брата или сестры. Если собственное — справка не требуется.

Справка для налогового вычета за обучение не имеет срока действия и заполняется в произвольной форме, принятой в конкретном вузе или институте. То есть установленного образца не существует. В дополнение к справке необходимо приложить платежные документы на оплату учебы.

По расходам с 2024 г. вместо вышеописанной справки можно взять в вузе другой документ об обучении — Справку об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган (Форма по КНД 1151158). Она включает в себя информацию о суммах, потраченных налогоплательщиком на образование, и информацию о форме обучения.

Выплачивают ли компенсацию за непосещение детского сада

Если вам не дали детсад или предоставили, но так далеко, что туда невозможно ездить, придется нанимать няню или отдавать в частный детсад. Нередко плата за них составляет ползарплаты при невысоких доходах.

В некоторых регионах есть пособие для детей инвалидов и детей с ОВЗ (но не для всех), не посещающих садик, либо частичная компенсация родительской платы, плату в данном случае устанавливает регион.

Пошаговая инструкция, как оформить компенсацию оплаты за детсад через Госуслуги

Для того, чтобы использовать весь функционал портала государственных услуг, пользователь должен быть зарегистрирован в системе. Для этого указываются личные и паспортные данные, номер мобильного телефона и электронная почта. Если услуга предоставляется в не электронном формате, то регистрация не является обязательным условием.

Шаг 1

Если пользователю необходимо ознакомиться с какой-либо информацией, то проходить процесс авторизации не обязательно. Авторизация позволяет использовать все возможности сайта Госуслуг в полном объеме, для этого нужно нажать на клавишу «Личный кабинет».

А затем в открывшемся окне указать данные от своей учетной записи – номер мобильного телефона или номер СНИЛС и личный пароль.

Шаг 2

Для упрощения процедуры рекомендуется воспользоваться поисковой строкой. В качестве поискового запроса указать – «компенсация за детский сад».

В результатах поиска отобразятся названия садиков в регионе пользователя, если нужный садик присутствует, то нужно выбрать этот пункт. Также в результатах поисках отобразится пункт – «Предоставление компенсации части родительской платы за содержанием ребенка в детском саду».

Шаг 3

После выбора нужной услуги отобразится подробная информация о ней. На странице указывается описание услуги, сроки оказания услуги, стоимость и порядок оплаты, категории получателей и результат оказания услуги. Способ подать заявление – лично или почтой.

Также портал государственных услуг предоставляет полный перечень документов для подачи заявления.

После ознакомления со всей информацией гражданин может подавать заявление. Сумма компенсации зависит от количества детей в семье и наличия каких-либо льгот. В некоторых регионах страны действует программа поддержки молодых семей, поэтому компенсационная выплата будет больше.

Новые правила расчета с 2024 года

С 1 января 2024 г. увеличен размер налогового вычета за обучение — со 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей (абз. 8 п. 2 ст. 219 НК РФ). Кроме того расширен список родных, за которых можно вернуть деньги. Изменения работают по расходам 2024 г. и позднее (Федеральный закон от 28.04.2023 N 159-ФЗ).

Вычет на образование ребенка также вырастет — с 50 тыс. рублей до 110 тыс. рублей (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

По расходам 2024 г. можно будет вернуть налог за учебу супруга (-и) с лимитом в 150 тыс. рублей (Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ).

Как оформить компенсацию за детсад во Владимирской области

Она оформляется на одного из родителей ребенка посредством подачи заявления и всех требуемых документов в МФЦ либо через портал Госуслуг. Не во всех муниципальных образованиях Владимирской области есть возможность подачи в многофункциональный центр: например, в г. Владимире МФЦ заявления не принимает.

Какой суммой ограничен возврат денег за садик

Несмотря на то, что вычет входит в категорию социальных, ограничения у него отдельные. Максимальная сумма, которую можно заявить к вычету за обучение, включая занятия в детском саду, — 50 тыс. рублей в год за каждого ребенка в сумме на обоих родителей.

Вне зависимости от размера расходов, нельзя вернуть более, чем 13% от этой суммы — 6500 рублей.

Пример

Иванов водит в детский садик своего сына и платит 65 000 рублей в год на кружки и дополнительные занятия. Так как расходы превышают максимально допустимую сумму налогового вычета, компенсация за детсад составит 13% от 50 тыс. рублей — 6500 рублей.

Если у ребенка есть работающий брат или сестра, он(-а) также может оформить налоговую льготу. В этом случае размер возврата составит до 15 600 рублей в год, так как лимит вычета за брата или сестру ограничен 120 тыс. рублей в год.

Оплата должна производится со счета взрослого брата или сестры и должна быть подтверждена документально.

С 1 января 2024 г. увеличен размер социальных вычетов — со 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. Новые правила коснутся расходов, понесенных в 2024 г. и позднее (Федеральный закон от 28.04.2023 N 159-ФЗ).

Также значительно вырастет налоговый вычет за обучение ребенка. Вместо 50 тыс. рублей максимальная сумма составит 110 тыс. рублей.

Компенсация за платный частный детский сад

Такая проблема, как нехватка мест в государственных дошкольных организациях, заставляет родителей отдавать своих детей в частные детские садики. Плата за такие учреждения, конечно, значительно выше. Российское законодательство позволяет получить компенсацию в том случае, если ребенок посещает частное учреждение вместо государственного. Но размер выплаты будет ниже.

При расчете положенной суммы учитывается лишь средняя стоимость таких же услуг, предоставляемых в государственных детсадах. Разница в выплатах может быть довольно существенной. Плата за посещение частных учреждений может достигать 20 тыс. руб. и даже превышать данную сумму. А вот средний размер платы за государственный детский сад составляет около одной тысячи рублей. В итоге, вне зависимости от фактической выплаты, родитель сможет получить лишь 200 руб. (т.е. 20% от суммы). Схема оформления компенсации в случае посещения коммерческого детсада стандартна. Родителям следует подготовить пакет документов и обратиться в уполномоченный орган. Не забудьте грамотно составить заявление.

Дополнительно нужно указать реквизиты счета, на который будут перечисляться средства. Сроки начисления и правила предоставления одинаковы для жителей всех регионов.

Сроки рассмотрения заявки на компенсацию за детский сад

Сроки рассмотрения заявления необходимо уточнять в региональном органе управления образования. Обычно это 30 дней.

Возврат денег тоже разный. О точных датах необходимо узнавать в бухгалтерии детского сада. В одних регионах средства возвращаются каждый месяц после внесения родительской платы. В других субъектах компенсация начисляется ежеквартально.